關(guān)于重慶舉辦PPP新機(jī)制下特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目實(shí)務(wù)要點(diǎn)培訓(xùn)班的通知

各有關(guān)單位：

       2023年3月23日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)了《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱及說(shuō)明》(發(fā)改投資規(guī)〔2023〕304號(hào))；2023年10-11月，辦公廳分別轉(zhuǎn)發(fā)了財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于和社會(huì)資本合作(PPP)存量項(xiàng)目分類處理的意見(jiàn)》(國(guó)辦函〔2023〕91號(hào))和國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范實(shí)施和社會(huì)資本合作(PPP)新機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)辦函〔2023〕115號(hào))；2024年3月29日，國(guó)家發(fā)改委辦公廳印發(fā)了《和社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)方案編寫大綱(2024年試行版)》(發(fā)改辦投資〔2024〕227號(hào))，《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》（2024年第17號(hào)令）自2024年5月1日起施行；我國(guó)投融資體制改革走向深化，基建投融資特別是PPP項(xiàng)目走向更規(guī)范和可持續(xù)發(fā)展的新時(shí)代，但當(dāng)前仍有大量的PPP存量項(xiàng)目正在實(shí)施甚至爭(zhēng)議中，如何按照91號(hào)文進(jìn)行分類處理整改？新PPP項(xiàng)目如何按照115號(hào)文即PPP新機(jī)制要求策劃與運(yùn)作？特別是如何按照304號(hào)文和227號(hào)文的新要求分別編制投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告和PPP新機(jī)制項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)方案？另外，基建投融資政策與模式有哪些發(fā)展？其底層邏輯和趨勢(shì)是什么？給地方、平臺(tái)公司、社會(huì)資本和咨詢機(jī)構(gòu)等帶來(lái)哪些機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)？如何策劃基建投融資項(xiàng)目？如何建立、央國(guó)企、民企和金融機(jī)構(gòu)之間的合作機(jī)制等？都已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展乏力、建筑和房地產(chǎn)業(yè)萎縮、地方財(cái)政緊張和中央嚴(yán)格化債政策(如35/47/14號(hào)密文)下的關(guān)鍵議題。

       為了幫助相關(guān)單位和主管部門更好地理解和應(yīng)對(duì)上述新政策，特舉辦此次培訓(xùn)班，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、培訓(xùn)內(nèi)容：

（一）：新投融資政策解析與實(shí)務(wù)（王老師主講）

1.《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》（2024年第17號(hào)令）解析與適用；

2.《關(guān)于規(guī)范實(shí)施和社會(huì)資本合作（PPP）新機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知（國(guó)辦函〔2023〕115號(hào)）解析及實(shí)務(wù)；

3.《關(guān)于和社會(huì)資本合作（PPP）存量項(xiàng)目分類處理的意見(jiàn)》（國(guó)辦函〔2023〕91號(hào)）解析及實(shí)務(wù)；

4.《辦公廳關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2022〕19號(hào)）解析及實(shí)務(wù)操作。

（二）：我國(guó)財(cái)政金融政策和形勢(shì)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投融資的影響（王老師主講）

1.我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投融資的演變與趨勢(shì)；

2.我國(guó)基建項(xiàng)目財(cái)政金融政策的發(fā)展脈絡(luò)與邏輯；

3.當(dāng)前公共項(xiàng)目投融資的變化與特點(diǎn)；

4.國(guó)際項(xiàng)目投融資模式的演變與展望。

（三）：我國(guó)投融資體制和模式的發(fā)展（王老師主講）

1.公共項(xiàng)目投融資政策和模式的發(fā)展；

2.PPP模式的定義與演變；

3.PPP、PFI、BOT、TOT、特許經(jīng)營(yíng)等的區(qū)別與聯(lián)系；

4.PPP新機(jī)制中的國(guó)際慣例；

5.XOD（TOD、EOD、ROD等）模式的內(nèi)涵與要點(diǎn)；

6.ABO、F+EPC、投資人+EPC等模式的合規(guī)性分析要點(diǎn)。

（四）：PPP新機(jī)制深度解析（王老師主講）

1.PPP新機(jī)制的政策背景與核心要求；

2.PPP新機(jī)制的主要適用領(lǐng)域和運(yùn)作模式；

3.PPP新機(jī)制與《投資條例》《企業(yè)投資核準(zhǔn)與備案條例》銜接的新審批流程和監(jiān)管要求、投資資金和投資項(xiàng)目的區(qū)別與聯(lián)系；

4.PPP新機(jī)制與《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》解析及實(shí)務(wù)；

5.投資支持和付費(fèi)、可行性缺口補(bǔ)助的關(guān)系；

6.使用者付費(fèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的策劃與提升項(xiàng)目收益的主要路徑；

7.使用者付費(fèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目使用財(cái)政資金進(jìn)行支持或補(bǔ)貼的主要方式；

8.地方城投公司或融資平臺(tái)參與特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的有效方式；

9.特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目公司治理如股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等。

（五）：PPP存量項(xiàng)目分類處理和PPP新機(jī)制下特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目實(shí)務(wù)要點(diǎn)解析（王老師主講）

1.PPP項(xiàng)目中隱性債務(wù)的主要類型和甄別要點(diǎn)；

2.規(guī)避PPP項(xiàng)目中隱性債務(wù)的主要方式；

3.存量PPP項(xiàng)目的認(rèn)定條件和處理原則；

4.特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目全生命周期的風(fēng)險(xiǎn)管理（含特許經(jīng)營(yíng)期設(shè)計(jì)、收益分成機(jī)制設(shè)計(jì)、調(diào)價(jià)機(jī)制設(shè)計(jì)等）與特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議的核心條款設(shè)計(jì)；

5.特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目如何吸引民間投資者參與；

6.特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)評(píng)價(jià)原則與要點(diǎn)；

7.特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目實(shí)施流程主要步驟、關(guān)鍵環(huán)節(jié)各參與方職責(zé)、落地條件及項(xiàng)目重難點(diǎn)分析。

（六）： 基礎(chǔ)設(shè)施存量資產(chǎn)盤活有關(guān)政策及實(shí)務(wù)關(guān)注要點(diǎn)（伍老師主講）

1.盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的時(shí)代背景與有關(guān)政策導(dǎo)向；

2.盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的內(nèi)在邏輯與重要意義；

3.存量資產(chǎn)盤活的主要路徑及操作實(shí)務(wù)（國(guó)家發(fā)改委推薦的主要方式）；

4.盤活行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的關(guān)注要點(diǎn)和盤活方式；

（七）：特許經(jīng)營(yíng)方案的編制和評(píng)價(jià)（伍老師主講）

1.國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)《和社會(huì)資本合作項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)方案編寫大綱（2024年試行版）》解讀；

2.特許經(jīng)營(yíng)方案與可行性研究報(bào)告的關(guān)系、實(shí)施機(jī)構(gòu)與咨詢機(jī)構(gòu)的責(zé)任與角色；

3.投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱（2023年版）的要點(diǎn)詳解，包括與之前版本的不同、變化、原因與應(yīng)對(duì)；

4.特許經(jīng)營(yíng)模式可行性；

5.特許經(jīng)營(yíng)主要內(nèi)容

（八）:基礎(chǔ)設(shè)施REITs底層資產(chǎn)篩選要點(diǎn)和發(fā)行要求（伍老師主講）

1.基礎(chǔ)設(shè)施REITs的核心概念、本質(zhì)特征和優(yōu)勢(shì)分析；

2.基礎(chǔ)設(shè)施REITs新政策引導(dǎo)方向；

3.基礎(chǔ)設(shè)施REITs發(fā)行的基本條件和底層資產(chǎn)篩選要點(diǎn)；

4.基礎(chǔ)設(shè)施REITs視角下理解PPP新機(jī)制的引導(dǎo)方向；

5.不同行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施REITs項(xiàng)目的關(guān)注要點(diǎn)。

（九）：地方專項(xiàng)債發(fā)行新政策和申報(bào)策略（馮老師主講）

（十）：新法律合規(guī)框架下的PPP/特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目運(yùn)作實(shí)務(wù)爭(zhēng)議解決和案例分析（宋茜老師）

1.新政策文件指導(dǎo)下的存量PPP項(xiàng)目合規(guī)化整改

2.“化債”及嚴(yán)防“隱債”背景下的合規(guī)管理要點(diǎn)

3.PPP新機(jī)制下的PPP/特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目策劃建議

4.民法、行政法及刑法交叉視角下的PPP/特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目合規(guī)管理問(wèn)題；

6. 新公司法下的PPP項(xiàng)目公司組建、公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管控策略。

二、授課

王守清：清華大學(xué)投融資政策研究中心（原PPP研究中心）、清華大學(xué)建設(shè)管理系教授/博導(dǎo)、清華大學(xué)恒隆房地產(chǎn)研究中心研究員、全國(guó)高校PPP論壇學(xué)術(shù)主任。一直專注于政企合作（PPP，含特許經(jīng)營(yíng)/BOT/ TOT/PFI等）/項(xiàng)目管理/基建投融資的教研與推廣，參與相關(guān)政策研討（如特許經(jīng)營(yíng)管理辦法、PPP新機(jī)制）、項(xiàng)目評(píng)審和爭(zhēng)議解決。2021年獲國(guó)際項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)（IPMA)“研究終身成就獎(jiǎng)”（華人），被譽(yù)為“中國(guó)PPP教父”。

伍迪：某央企工程咨詢公司主要從事基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理與投融資（REITs、PPP、民間投資、ESG、盤活存量資產(chǎn)等領(lǐng)域）的創(chuàng)新研究和實(shí)務(wù)咨詢，累計(jì)接觸各類項(xiàng)目千余個(gè)，參與多項(xiàng)國(guó)家及地方有關(guān)政策的制定、起草與落實(shí)推動(dòng)工作。

馮珂：北京建筑大學(xué)PPP研究中心、建筑供應(yīng)鏈金融研究中心、中國(guó)國(guó)際工程咨詢有限公司庫(kù)等。曾參與國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、自然科學(xué)基金委等委托、資助的PPP相關(guān)研究十余項(xiàng)，發(fā)表相關(guān)中英文論文三十余篇，出版PPP專著一本，參與二十余個(gè)PPP項(xiàng)目全過(guò)程策劃實(shí)施，涵蓋環(huán)衛(wèi)一體化、廚余垃圾處理、保障房、文化體育等領(lǐng)域，參與多個(gè)PPP及特許經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目談判、評(píng)審、研究等相關(guān)活動(dòng)。

宋茜：某綜甲國(guó)有設(shè)計(jì)研究總院法務(wù)總監(jiān)，曾任某直轄市國(guó)有基礎(chǔ)設(shè)施投資公司風(fēng)險(xiǎn)控制部常務(wù)副部長(zhǎng)兼法律顧問(wèn)、北京市中倫 （上海） 律師事務(wù)所項(xiàng)目顧問(wèn)，自2006年起專注于基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目一線管理及基礎(chǔ)設(shè)施投融資項(xiàng)目運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)管理及項(xiàng)目咨詢。曾為多家、平臺(tái)公司、國(guó)央企、民營(yíng)企業(yè)提供BOT、PPP、EPC+等模式的項(xiàng)目策劃及全過(guò)程法律合規(guī)管理服務(wù)。服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)域涵蓋市政、軌道交通、社會(huì)服務(wù)、環(huán)保、水務(wù)、片區(qū)綜合開發(fā)等。

三、主要授課對(duì)象：

部門：主管經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、發(fā)改、工信、交通、軌道、環(huán)保、市政等部門；

平臺(tái)機(jī)構(gòu)：城投、開投、交投、環(huán)投、工投、水投、醫(yī)投等投資平臺(tái)公司；

金融機(jī)構(gòu)：銀行、證券、信托、基金、農(nóng)信、投行、資管、外匯等機(jī)構(gòu)；

業(yè)主單位：市政、基建、醫(yī)院、學(xué)校、機(jī)場(chǎng)、車站、港口、園區(qū)等單位；

建設(shè)單位：土木、水利、建筑、化工、電子、機(jī)械、能源、央國(guó)企等

機(jī)構(gòu)：全過(guò)程工程咨詢、設(shè)備、材料、消防等，律師、審計(jì)等人士。

四、時(shí)間及地點(diǎn)

2024年06月12日— 15日（12日?qǐng)?bào)到） 重慶市

2024年06月26日— 29日（26日?qǐng)?bào)到） 合肥市

五、培訓(xùn)費(fèi)用

3800元/人（費(fèi)用含會(huì)務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)、午餐費(fèi)）。

六、報(bào)名方式

報(bào)名咨詢周震

報(bào)名咨詢qq: